深耕碳化硅（SiC）衬底环节，公司专心SiC单晶衬底的研制、出产和出售，产品大范围的使用于通讯、新能源轿车、光伏储能等范畴。跟着临港工厂提早达产，导电型衬底批量出货，营收继续增加成绩拐点已至，1-3Q24营收和归母净利别离同比+55%和+310%。
短期来看，全球6英寸SiC衬底产能快速开释，新能源轿车需求阶段性放缓，SiC衬底价格短期接受较大下行压力。价格竞赛首要系国内产能敏捷扩张、不同厂商之间良率明显差异导致合同履约不稳定所造成的。未来6转8英寸或成为降本要害，跟着国内外厂商加快布局，公司首先完成大尺度衬底技能打破，以液相法长晶和业界首发的12英寸衬底稳固职业领头羊，咱们我们都以为公司有望在规划效应的逐渐闪现完成本钱优化，然后坚持竞赛优势。
中长期来看，SiC衬底与传统硅衬底的价差逐渐缩小，有利于SiC对下流使用加快浸透。依据SMM 2023年的猜测，2028年轿车在SiC中的下流占比将由2023年的65%增加至为86%。3Q24全球电车销量449万辆（YoY+20.2%），浸透率20.9%；国内电车批售322.9万辆（YoY+36.2%），浸透率44.8%。全世界轿车消费疲软，我国电动化景气量继续为SiC的生长供给优质土壤。现在SiC衬底商场仍由海外大厂主导，国内企业奋勇赶上，依据富士经济计算，23年全球导电型衬底商场中，公司市占率超越Coherent跃居第二。Wolfspeed虽多年市占率榜首，但遭到来自国内衬底公司的竞赛压力，商场占有率继续下滑。7M24公司公告以简易程序向特定目标发行股票预案，详细增发股数没有确认，征集资金30,000万元，投向8英寸车规级SiC衬备技能提高项目。
商场竞赛加重；产能良率提高没有抵达预期；新能源轿车销量没有抵达预期；6/8英寸衬底降价超预期；地舆政治学；限售股解禁。
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